Inhaltsverzeichnis
Eine essentielle Funktion in Berater App und CRM ist die Suche. Dies ist eine Funktion, die es den Anwendern ermöglicht, nach spezifischen Informationen innerhalb der Anwendung zu suchen. Gerade in den umfangreichen Kundendaten ist es wichtig, Schlagworte, Kundennummern oder Auftragsnummern zu suchen, um schnellstmöglich an die gewünschten Informationen zu gelangen. Unsere Suche, und der dahinterstehende Algorithmus, wurde im Juli 2023 angepasst und verbessert.
Die Suche in Berater App und CRM basieren auf Algorithmen und Datenbankabfragen, die in der Lage sind, die eingegebenen Suchbegriffe mit den vorhandenen Daten abzugleichen. Dazu wird der Suchbegriff in das Suchfeld eingegeben und durchläuft den Abgleich und eine Gewichtung nach Punkten (Score). Anschließend wird eine Ergebnisliste, absteigend nach dem jeweiligen Punktwert, ausgegeben.
Die Gewichtung berechnet sich nach den übereinstimmenden Wörtern und deren Position im Textfeld. Suchbegriffe deren erstes Wort direkt ein Treffer ist, bekommen mehr Punkte.
Die folgenden Regeln gelten für die Punktvergabe von potentiellen Suchtreffern:
| Bedingung | Punkte |
|---|---|
| Ein Suchbegriff wird ganz in einem Namensfeld gefunden | + 30 Punkte |
| Ein Suchbegriff wird ganz oder teilweise in einem Namensfeld gefunden | + 10 Punkte |
| Ein Suchbegriff wird ganz oder teilweise in einem anderen Feld gefunden | + 1 Punkt |
| Der erste Suchbegriff wird ganz in einem Namensfeld gefunden | + 10 Punkte |
| Der eingegebene Suchbegriff ist exakt eine Kundennummer (mit oder ohne K000-Präfix) | + 40 Punkte |
| Der Suchbegriff wird ganz oder teilweise im Namen, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eines Ansprechpartners gefunden | + 1 Punkt |
| Der Suchbegriff entspricht exakt einer Auftragsnummer | + 1 Punkt |
| Der Suchbegriff entspricht exakt einer Angebotsnummer | + 1 Punkt |
| Der Suchbegriff entspricht exakt (mit oder ohne K000-Präfix) der Kundennummer einer zugeordneten Dublette | + 1 Punkt |
|
Das Suchwort sollte so genau wie möglich angegeben werden. Je mehr Informationen in der Suche angegeben werden, desto besser kann die Gewichtungsfunktion arbeiten. Tippfehler oder fehlende Buchstaben führen möglicherweise zu einem ungenauen Ergebnis, da die Gewichtung darunter leidet.
Die Suche liefert standardmäßig die besten 100 Treffer als Ergebnis.
Suchfelder finden sich an ganz unterschiedlichen Stellen innerhalb der Berater App oder im CRM. Meist sind die Felder zusätzlich durch eine kleine Lupe gekennzeichnet.
Im CRM finden sich in den meisten Masken oben rechts Suchfelder, z.B.: in der Geschäftspartnerübersicht.