Um eine Kampagne anzulegen, öffnen Sie das Main und gehen auf Anwendungen. Dort klicken Sie anschließend auf CRM und wählen Kampagnenverwaltung aus.
In der Kampagnenverwaltung werden alle bestehenden Kampagnen mit Anfang, Ende, zugehöriger VKC etc. aufgelistet. Darunter befindet sich der Button “Neu”. Dort können Sie eine neue Kampagne erstellen.
Beim Klicken auf “Neu” öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Daten editiert werden können.
Neben dem Kampagnennamen und den erforderlichen Daten (Beginn und Ende), stehen Ihnen noch mehr Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie können Beispielsweise eine bestehende Verkaufschance (Kachel) zuordnen. Wenn keine Kachel zugeordnet wird, entsteht automatisch eine neue Verkaufschance, gleichnamig zur Kampagne.
Neben einem Kampagnentypen, kann auch eine Prozessschablone ausgewählt werden. Diese kann vordefinierte Wege beinhalten, die Ihre Kampagne durchlaufen soll. Selbstdefinierte Prozessschablonen können Sie unter: Anwendungen —> CRM —> Prozessdesigner erstellen oder bestehende anpassen.
Wichtig sind die Ziele, die Sie der Kampagne zuordnen. Diese können entweder ein festgelegter Umsatz und/oder eine Ziel-Kundenansprache sein.
